存天洞中，悟空闭门不出，苦思应对三清之法。他自知单凭一根如簧巧舌，恐怕不能说动三清，若是实在无法，说不得只好使用杀手锏了。
第二日午时刚至，果然牛魔王风风火火来寻悟空，二人驾云直上九重。
高空之中寒风凛冽，悟空问道：“怎还向上飞，如此去，只怕捅破天了。”
牛魔王笑道：“既称‘天外天’，自然是在天外。”
悟空肉眼看不出端倪，便施展“玄空法秘诀”的手段，他自修炼五行之术以来从未用过此功法，此时使出，忽觉大有进境。恍惚中见高天之顶似有实物影影绰绰，于是明白，这天其实不是天，只是阵法而已。
牛魔王带着悟空在阵法中穿行，偶有不知方向时，牛魔王便闭目沉思，实则聆听耳边传音，然后又继续前行。
悟空观牛魔王情状，心里也猜出几分，这天外之天中的阵法，或许便是出界之法了。
到了一处空地，牛魔王对悟空低声道：“你在此等候，我师尊稍待片刻便至。”
悟空盘膝坐下，闭目静心，将之前斟酌许久的说辞在头脑中反复过了几遍。正想着时，忽觉身前数丈处多了三个人影，他无需睁眼便知，怕是三清到了。
悟空睁开眼，身周仍是迷雾蒙蒙，却看不见有人，果然玄空法秘诀威力不俗，三清阵法也能看透几分。
悟空吃惊不提，三清比他惊讶百倍，此阵乃是元始天尊布下，莫说太乙金仙，便是混元金仙也难窥得阵法精奥。哪知三人刚一到此，便见悟空睁开双眼，自然是发现了三人的到来。这灵明神猿，实在有些莫测高深了。
此时，悟空站起身郑重施了一个弟子礼，他虽